Aus dem offiziellen Kundenhandbuch — Schritt für Schritt, mit Bildern aus dem laufenden System.
Fotos und Dateien hochladen, dem Kunden gezielt etwas freigeben und seine Rückfragen sauber weiterverarbeiten.
Rolle: Chef, Büro; Kunde (Portal)Startpunkt: Kundenakte → Dokumente / Portal
13.1 Dateien hochladen und wiederfinden
Der Dokumente-Reiter: Datei hochladen, Vorschau und Filter. Jedes Dokument liegt in genau der Akte, in der es hochgeladen wurde.
Im Reiter Dokumente laden Sie Foto oder Datei direkt hoch. Sie erscheinen sofort in der Akte, lassen sich herunterladen und — bei mehreren Projekten — dem passenden Projekt zuordnen.
13.2 Das Kundenportal
Über Kundenportal-Link kopieren (im Angebot oder in der Rechnung) erzeugen Sie eine Freigabe für den Kunden. Er öffnet sie ohne Anmeldung.
Das Kundenportal aus Kundensicht: freigegebenes Dokument ansehen, annehmen, Rückfrage stellen, Datei hochladen oder Rückruf wünschen. Interne Daten bleiben verborgen.
Rückfrage wiederfinden
Stellt der Kunde über das Portal eine Rückfrage oder lädt er eine Datei hoch, entsteht daraus ein Vorgang, den Sie in Kommunikation, im Verlauf, als Aufgabe und in der Arbeitszentrale wiederfinden. Nach Ihrer Antwort zeigt der Vorgang den erledigten Zustand.
HINWEISDas Portal zeigt ausschließlich freigegebene Inhalte. Interne Notizen, Rohdaten und Kalkulationen bleiben immer verborgen.
WICHTIGDer Portal-Link ermöglicht den Zugriff ohne Anmeldung. Behandeln Sie ihn wie ein vertrauliches Dokument: nur an den richtigen Empfänger senden, nicht öffentlich ablegen und bei Fehlversand über die Akte widerrufen beziehungsweise sofort den Support einschalten.
DIREKT IM PROGRAMMIm Handwerker OS beantwortet Emanuel deine „Wie mache ich…?"-Fragen direkt — mit Klick-Anleitungen und Knöpfen, die dich an die richtige Stelle bringen.
