E-Mails empfangen und zuordnen, Lieferantenrechnungen erfassen, Dokumente in der richtigen Akte wiederfinden.
Rolle: Chef, Büro, BuchhaltungStartpunkt: Postfach bzw. Dokumente
9.1 Das Postfach
Wählen Sie links den Ordner. Eine Kundenmail lässt sich einer Akte bzw. einem Projekt zuordnen; danach erscheint sie auch im Reiter Kommunikation dieser Akte. Antworten geht mit oder ohne KI-Unterstützung — die KI schlägt vor, gesendet wird erst nach Ihrem Klick.
- Aufgabe oder Freigabe aus einer E-Mail
- Aus einer Mail heraus öffnen Sie die zugehörige Aufgabe oder Freigabe. Nach erfolgreicher Antwort zeigt der Vorgang den erledigten Zustand.
9.2 Dokumente in der Akte
Im Reiter Dokumente laden Sie Dateien direkt in die Akte. Eine eingehende Lieferantenrechnung erfassen Sie über „Eingangsrechnung erfassen" — unsichere Fälle bleiben als „Zu prüfen" sichtbar und erscheinen auf der Übersicht unter „Dokumentprüfungen".
HINWEISGutschriften und weitere Dokumentarten legen Sie über die Typ-Auswahl beim Hochladen ab. So findet jedes Dokument seinen Platz in der richtigen Akte.