Wiederkehrende Wartungen planen, rechtzeitig erinnert werden und sauber abrechnen.
Rolle: Chef, BüroStartpunkt: Wartung
12.1 Der Wartungsbereich
Der Bereich Wartung zeigt zwei Reiter: Fällige Wartungen (was in den nächsten Tagen ansteht) und Verträge (alle Wartungsverträge). Filter nach Fälligkeit (7/30 Tage) und Status helfen beim Priorisieren. Ein Klick auf eine fällige Wartung öffnet rechts das Detailfeld: Dort planen Sie unter Termin planen Terminzeit und Monteur, erzeugen mit Auftrag erzeugen direkt den Einsatz — auf Wunsch samt vorbereiteter Rechnung — oder schließen mit Wartung erledigt ab.
12.2 Einen Wartungsvertrag anlegen
- Oben rechts auf + Wartungsvertrag klicken.
- Kunde und Ausführungsort wählen.
- Das Intervall festlegen (z. B. jährlich) und die Erinnerung einstellen.
- Die Abrechnung einrichten — Pauschale oder wiederkehrende Rechnung.
- Das erledigt das System für Sie
- Zum eingestellten Zeitpunkt erinnert Sie das System an die fällige Wartung und legt die passende Aufgabe an. Termin und Monteur ordnen Sie wie in Kapitel 6 zu.
- Wiederfinden
- Nach der Durchführung schließen Sie die Wartung ab und bereiten die Rechnung vor. Das Ergebnis erscheint in der Kundenakte und in der Buchhaltung.
HINWEISFür regelmäßige Vor-Ort-Termine können Sie zusätzlich im Kalender das Häkchen „Wiederkehrender Termin" nutzen (Kapitel 6).